Preguntas frecuentes sobre DeftBid.

DeftBid es un software de presupuestos para contratistas independientes y pequeñas empresas contratistas. Le ayuda a crear presupuestos, enviar propuestas, obtener firmas y dar seguimiento a cada presupuesto, todo en un mismo lugar.

DeftBid está pensado para contratistas independientes, handymen, gente de oficio y pequeñas empresas contratistas que quieren una forma sencilla de manejar sus presupuestos y propuestas, sin la complejidad de un software hecho para equipos grandes.

Con DeftBid puede armar presupuestos, enviar enlaces de propuesta profesionales, obtener firmas electrónicas, seguir el estado de cada presupuesto, manejar órdenes de cambio una vez iniciado el trabajo y facturar el trabajo cuando esté terminado.

DeftBid guarda lo importante de cada trabajo en un mismo lugar, para que no tenga que depender de hojas de cálculo, notas, mensajes de texto o la memoria.

No. DeftBid va más allá de crear presupuestos.

Puede enviar propuestas, ver cuándo las abren sus clientes, saber si las aceptan o las rechazan, obtener firmas, manejar órdenes de cambio conforme avanza el trabajo y facturar desde el mismo presupuesto.

Para saber más sobre presupuestos, visite nuestra página de Software de presupuestos para contratistas.

No. DeftBid está pensado para operaciones pequeñas.

No necesita empleados, personal de oficina ni una configuración complicada para usarlo. Si usted es quien hace el presupuesto, el trabajo y el seguimiento con el cliente, DeftBid le ayuda a tener todo en orden.

Un software de presupuestos para contratistas le ayuda a crear y administrar los presupuestos de sus trabajos en línea o desde una app.

En lugar de usar presupuestos en papel, hojas de cálculo o plantillas sueltas, puede tener los presupuestos y los detalles de cada trabajo en un mismo lugar. Algunos programas de presupuestos también ayudan con las propuestas, los clientes y las firmas.

DeftBid reúne los presupuestos y su seguimiento en un mismo lugar, para que los contratistas independientes y las pequeñas empresas puedan crear presupuestos, enviar propuestas, obtener firmas y saber qué pasa después.

Una app de presupuestos para contratistas le permite crear y administrar presupuestos desde su teléfono, tableta o computadora.

Eso puede ser muy útil si pasa más tiempo en la obra que en un escritorio.

Con DeftBid puede armar y enviar presupuestos desde la obra y luego seguir donde se quedó desde otro dispositivo.

Sí. DeftBid le ayuda a crear presupuestos claros y profesionales que incluyen el nombre de su empresa, su logo, su licencia y sus credenciales.

Puede enviarlos directamente a sus clientes sin tener que armar cada presupuesto desde cero en un documento o una hoja de cálculo.

Sí. Puede usar DeftBid para reparaciones, instalaciones, remodelaciones, trabajos de handyman y otros trabajos de contratista.

Cada presupuesto se puede ajustar al trabajo, a los precios y a los detalles específicos de ese proyecto.

Sí. Su cliente abre la propuesta desde un solo enlace en su navegador, sin crear una cuenta ni descargar nada.

Desde ahí puede aceptar y firmar electrónicamente, solicitar cambios o rechazar el presupuesto. DeftBid actualiza el estado del presupuesto automáticamente según lo que el cliente decida.

Sí. Puede editar un borrador todo lo que necesite antes de enviarlo.

Si necesita hacer cambios después de enviarlo, puede modificar el presupuesto y volver a enviarlo; el mismo enlace del cliente mostrará la versión actualizada.

Una vez que el cliente firma, el presupuesto queda bloqueado. Cualquier cambio posterior se maneja con una orden de cambio aparte, que el cliente puede revisar y firmar.

Estos términos suelen usarse de forma parecida, pero hay algunas diferencias.

Un estimado (en inglés, estimate) normalmente le da al cliente el precio esperado del trabajo. Un presupuesto (en inglés, bid) suele ser una oferta más formal para hacer el trabajo por un precio fijo. Una propuesta (en inglés, proposal) puede incluir el precio junto con detalles del alcance, los plazos o el proyecto.

El significado exacto puede variar según el contratista y el oficio.

Sí. DeftBid le ayuda a dar seguimiento a cada presupuesto para que sepa en qué punto está cada uno.

Puede ver de un vistazo qué clientes siguen decidiendo, qué presupuestos necesitan seguimiento y qué trabajos ya ganó.

Cada presupuesto tiene un estado que se ve de un vistazo:

• Borrador: todavía lo está armando.
• Enviado: ya lo compartió con su cliente.
• Visto: su cliente lo abrió.
• Cambios solicitados: su cliente pidió un ajuste.
• Aceptado o Rechazado: su cliente firmó o lo rechazó.

DeftBid actualiza la mayoría de estos estados automáticamente según lo que haga su cliente, así no tiene que actualizar el tablero a mano.

El seguimiento le ayuda a no perder de vista los trabajos que podría ganar antes de que se le escapen.

Puede ver qué presupuestos siguen abiertos, qué clientes podrían necesitar un seguimiento y cuánto trabajo ha ganado. Así es más fácil concentrarse en los presupuestos que necesitan su atención.

Cuando un cliente acepta un presupuesto, este se queda en DeftBid con el total firmado y cuenta como trabajo ganado ese mes.

Si cambia el alcance, puede agregar una orden de cambio al mismo presupuesto. Su cliente la revisa y la firma desde el mismo enlace, y el monto aprobado se suma al contrato.

Si pidió un depósito, la factura del depósito sale junto con el contrato firmado. Cuando el trabajo esté terminado, facture el saldo desde el mismo presupuesto y luego archívelo en su Historial.

Por ahora, DeftBid no incluye herramientas separadas para programar trabajos ni para calcular costos.

Sí. La pantalla de inicio de DeftBid muestra su cartera abierta, con el valor total de los presupuestos sin decidir y lo que ha ganado este mes.

Una lista de Necesita atención resalta los presupuestos que requieren acción, como solicitudes de cambio o presupuestos a punto de vencer. En una tableta o computadora también puede ver la cartera, la tasa de éxito y el desempeño mensual.

Sí. DeftBid factura a partir del contrato que firmó su cliente, así no hay que volver a escribir nada. Si pidió un depósito, la factura del depósito se emite automáticamente cuando se contrafirma el contrato y sale junto con la copia firmada.

Después, desde el presupuesto aceptado, usted emite una factura de avance por el monto que quiera o la factura final por lo que falta, y la envía por mensaje de texto o correo. Las órdenes de cambio aprobadas se incluyen en el saldo. Vea nuestra página de Software de facturación para contratistas.

El depósito lo fija usted en cada presupuesto, como porcentaje del trabajo o como monto fijo; DeftBid nunca le sugiere uno. Usted lo decide antes de enviar la propuesta y queda impreso en el contrato. Cuando se firma el contrato, la factura del depósito se emite por esa cifra con una fecha de vencimiento.

Sus condiciones de pago, escritas con sus propias palabras, se guardan en su perfil de empresa, se agregan a cada propuesta y se pueden cambiar en presupuestos individuales. Cuando el cliente firma, esas condiciones pasan a formar parte del acuerdo que aceptó.

No. DeftBid no procesa pagos. Su cliente le paga directamente con los datos de pago impresos en la factura: cheque, Zelle, Venmo, Cash App, PayPal, un enlace de pago o sus propias instrucciones.

Usted registra el pago en DeftBid cuando lo recibe, y a su cliente le llega un recibo cuando la factura queda pagada por completo.

Sí. Cada factura aparece como abierta, pagada en parte, vencida o pagada, y el total que todavía le deben se muestra en su pantalla de inicio junto a lo que ha ganado.

Cuando una factura se vence, usted se entera primero. La primera vez, DeftBid le muestra el recordatorio que enviaría y le pregunta una sola vez; si dice que sí, le recuerda al cliente por usted en cada factura vencida de ahí en adelante, o usted envía el suyo. Un solo interruptor lo apaga.

Sí. DeftBid funciona en el navegador de cualquier teléfono o tableta en app.deftbid.com, así que puede armar y enviar presupuestos desde la obra.

Las apps nativas para iPhone, iPad y Android también están en beta y llegarán al App Store y a Google Play. Una sola suscripción funciona en todos sus dispositivos.

Sí. DeftBid funciona en su navegador web, así que no hay nada que descargar.

En una computadora tiene una vista a todo lo ancho de sus presupuestos, filtros, cartera y gráficas de desempeño.

Sí. Sus presupuestos, su perfil de empresa, su lista de precios y sus plantillas están ligados a su cuenta, así que están disponibles donde sea que inicie sesión.

Puede empezar un presupuesto en su teléfono en la obra y terminarlo después en su computadora.

No. DeftBid corre en su navegador.

Solo entre a app.deftbid.com, inicie sesión y ya está listo para trabajar.

Sí. Puede agregar la información y la marca de su empresa a las propuestas que envía, incluyendo:

• Nombre de la empresa, logo y lema
• Su nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y sitio web
• Número de licencia y fecha de vencimiento
• Distintivos de “Con fianza” y “Con seguro”
• Un color de acento para sus propuestas
• Valores predeterminados de condiciones de pago, tasa de impuesto y vigencia del presupuesto

Su tarifa de mano de obra y su recargo se mantienen privados y nunca se muestran a los clientes.

Sí. Cada presupuesto puede incluir el nombre del cliente, su empresa, su correo electrónico, su teléfono y la dirección del servicio.

La información del cliente queda ligada al presupuesto, y puede buscar entre presupuestos anteriores para encontrar clientes recurrentes. Si duplica un presupuesto anterior, su información se copia automáticamente.

Probablemente no, para la mayoría de los trabajos.

Una plantilla de presupuesto puede servir, pero usted sigue teniendo que crear, guardar, organizar y dar seguimiento a cada presupuesto por su cuenta.

Con DeftBid, sus presupuestos pasan a ser parte del mismo sistema que usa para enviar propuestas, obtener firmas y dar seguimiento.

Depende de cómo trabaje.

Las hojas de cálculo sirven para cuentas simples y presupuestos básicos, pero no están hechas para dar seguimiento a clientes, presupuestos, firmas ni pendientes.

Si usa varias hojas de cálculo, documentos, notas y mensajes de texto para llevar el control del trabajo, un software de presupuestos como DeftBid puede hacer el proceso más fácil de manejar.

Sí. DeftBid puede ser una alternativa a Joist para contratistas independientes y pequeñas empresas contratistas que buscan una herramienta de presupuestos más sencilla.

Las dos plataformas ayudan a los contratistas a crear presupuestos y administrar el trabajo, pero no son iguales. DeftBid mantiene las cosas simples: un solo plan, acceso desde todos sus dispositivos y propuestas que el cliente revisa y firma desde un solo enlace.

Vea nuestra página DeftBid vs. Joist para una comparación más detallada.

Entre a app.deftbid.com y cree una cuenta con Google, Apple o su correo electrónico.

Agregue el nombre de su empresa, sus datos de contacto y sus credenciales, y arme su primer presupuesto. La mayoría de los contratistas puede tenerlo listo para enviar en unos cinco minutos.

DeftBid tiene un solo plan: $39 al mes o $390 al año, es decir, dos meses de regalo.

Una sola suscripción cubre teléfono, tableta, escritorio y web. Puede cancelar cuando quiera.

Vea Precios para todos los detalles.

Sí. Cada cuenta nueva empieza con una prueba gratis de 14 días que incluye todas las funciones de DeftBid.

No. Puede empezar su prueba gratis de 14 días sin tarjeta de crédito.

Solo tendrá que agregar una forma de pago si decide seguir usando DeftBid cuando termine la prueba.

Escriba a support@deftbid.com y una persona real le responderá.